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Investi con me

Parlami dei tuoi traguardi
e ti dirò come raggiungerli.

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Cucirò su di te un percorso finanziario personalizzato.

Uno dei grandi vantaggi che ti assicuri, ingaggiando un consulente finanziario indipendente, è quello di costruire un iter finanziario su misura dei tuoi obiettivi di investimento.
A differenza degli enti del risparmio gestito, che sono obbligati a consigliarti gli strumenti per i quali percepiscono commissioni, io non sono vincolato da alcun contratto commerciale. Non vendo prodotti e non percepisco provvigioni da società terze. Questo mi consente di suggerirti solo le soluzioni che meglio si adattano al tuo quadro patrimoniale e ai tuoi obiettivi di vita.

Un unico processo, suddiviso in cinque fasi.

Il processo che ti propongo è articolato in cinque step e comprende attività di analisi, strategia e monitoraggio. In alcuni momenti guiderò io, in altri interverrai tu ma, anche in questo caso, sarò comunque al tuo fianco per assisterti durante ogni passaggio.

Pre-analisi

analizzo i tuoi investimenti in essere.

Progetto d’investimento

definisco il tuo profilo di rischio, i tuoi obiettivi e l’orizzonte temporale entro cui raggiungerli

Asset allocation

scelgo per te quali e quanti strumenti utilizzare

Implementazione

ti invio i documenti per permetterti di avviare il progetto in autonomia

Monitoraggio

monitoro l’andamento dei mercati e la strategia. Ti avviso se è necessario attuare ribilanciamenti

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Time 8 min
Articoli
11 Dicembre 2020

Percorso di consulenza finanziaria indipendente per gli investimenti

Le cinque tappe indispensabili da percorrere con il consulente indipendente per arrivare alla definizione dell’asset allocation personalizzata

LEGGI

Mi occuperò delle tue finanze a 360°.

Avresti bisogno di supporto nella gestione completa del tuo patrimonio? Ho buone notizie. Le mie conoscenze non si esauriscono con gli investimenti. Posso aiutarti ad amministrare i tuoi risparmi a tutto tondo.

Pianificazione del bilancio familiare

monitoro per te entrate e uscite e ti aiuto a controllarne l’andamento in virtù dei risultati personali che vuoi raggiungere.

Pianificazione previdenziale

ti aiuto a individuare il piano pensionistico più adatto alle tue esigenze e alla prestazione previdenziale che vuoi ottenere.

Pianificazione assicurativa

ti suggerisco la strategia e gli strumenti adatti a coprire i tuoi beni e la tua famiglia.

Cura dei passaggi generazionali

ti supporto nella protezione e distribuzione del tuo patrimonio, assecondando le tue volontà.

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