Investi con me
Parlami dei tuoi traguardi
e ti dirò come raggiungerli.
Parlami dei tuoi traguardi
e ti dirò come raggiungerli.
Uno dei grandi vantaggi che ti assicuri, ingaggiando un consulente finanziario indipendente, è quello di costruire un iter finanziario su misura dei tuoi obiettivi di investimento.
A differenza degli enti del risparmio gestito, che sono obbligati a consigliarti gli strumenti per i quali percepiscono commissioni, io non sono vincolato da alcun contratto commerciale. Non vendo prodotti e non percepisco provvigioni da società terze. Questo mi consente di suggerirti solo le soluzioni che meglio si adattano al tuo quadro patrimoniale e ai tuoi obiettivi di vita.
Il processo che ti propongo è articolato in cinque step e comprende attività di analisi, strategia e monitoraggio. In alcuni momenti guiderò io, in altri interverrai tu ma, anche in questo caso, sarò comunque al tuo fianco per assisterti durante ogni passaggio.
Pre-analisi
analizzo i tuoi investimenti in essere.
Progetto d’investimento
definisco il tuo profilo di rischio, i tuoi obiettivi e l’orizzonte temporale entro cui raggiungerli
Asset allocation
scelgo per te quali e quanti strumenti utilizzare
Implementazione
ti invio i documenti per permetterti di avviare il progetto in autonomia
Monitoraggio
monitoro l’andamento dei mercati e la strategia. Ti avviso se è necessario attuare ribilanciamenti
Mi occuperò delle tue finanze a 360°.
Avresti bisogno di supporto nella gestione completa del tuo patrimonio? Ho buone notizie. Le mie conoscenze non si esauriscono con gli investimenti. Posso aiutarti ad amministrare i tuoi risparmi a tutto tondo.
Pianificazione del bilancio familiare
monitoro per te entrate e uscite e ti aiuto a controllarne l’andamento in virtù dei risultati personali che vuoi raggiungere.
Pianificazione previdenziale
ti aiuto a individuare il piano pensionistico più adatto alle tue esigenze e alla prestazione previdenziale che vuoi ottenere.
Pianificazione assicurativa
ti suggerisco la strategia e gli strumenti adatti a coprire i tuoi beni e la tua famiglia.
Cura dei passaggi generazionali
ti supporto nella protezione e distribuzione del tuo patrimonio, assecondando le tue volontà.
